新华社北京4月4日专电 继中国工商银行之后,国内证券市场第二例“A+H”发行上市4日启动。中信银行股份有限公司4日公告,拟首次公开发行不超过2301932654股A股,占发行后总股本的6.01%;同时拟发行约4885479000股H股,占发行后总股本的12.76%。
根据A股招股意向书摘要,中信银行将自4月4日至6日、4月9日至10日,以及4月11日进行询价推介。网下发行与网上发行同步进行,4月16日至19日进行网下申购,网上申购的日期为4月19日,20日确定发行价格,确定是否启动网上网下回拨机制,23日将发布定价公告。中信银行计划A股发行价格经港元与人民币汇率差异做出调整后,与H股发行价格一致。
中信银行H股发行的预计日程表已排定。4月4日至6日,以及4月9日至11日,在北京、上海、深圳和广州等地向询价对象进行预路演推介。由于内地和香港市场的制度差异,中信银行H股和A股的具体招股环节不完全同步,但最终会同步挂牌上市。
截至去年底,作为内地第七大商业银行,中信银行当年的净利润为39亿元,总资产达7068.59亿元,资本充足比率逾9%;不良贷款比率为2.5%,略低于内地上市银行平均水平。